Eurohold Bulgaria'nın çoğunluk hissedarı Starkom Holding AD, bu yıl Nisan ayında ihraç ettiği 200 milyon avro değerindeki tahvillerle (ISIN: BG2100013262) aynı anda hem Bulgaristan Borsası (BSE) hem de Frankfurt Borsası'nda (Deutsche Borse bünyesinde) işlem görmeye başladı. Bu işlemler, Bulgaristan ve Almanya'daki şirketlerin menkul kıymetlerinin çifte listelemesini sağlayan EuroBridge Market segmenti üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu işlem, Bulgaristan Borsası ve Deutsche Borse tarafından tasarlanan ve Bulgaristan ile Almanya sermaye piyasalarını doğrudan birbirine bağlayarak Bulgaristan şirketlerine küresel sermayeye genişletilmiş erişim sunan EuroBridge segmentindeki ilk borçlanma aracı ihracı olma özelliği taşıyor.
17 Ağustos'ta Sofya'da, ihraççı şirket ve Bulgaristan borsası yönetiminin katılımıyla BSE'de bir çan çalma töreni düzenlendi. Törenle Starkom'un menkul kıymetlerinin ticaretine sembolik olarak başlandı. Etkinlik, EuroBridge Market'teki ilk tahvil ihracının çifte listeleme sürecinin başarıyla tamamlandığını işaret ederken, Bulgaristan şirketlerine Avrupa'nın önde gelen finansal merkezlerinden birinde küresel portföy yatırımcılarına ve sermayeye erişim için yeni kapılar açtı.
Starkom'un tahvil ihracı (ISIN: BG2100013262) toplam 200 milyon avroluk hacme sahip. İhrac, her biri 10 bin avro emisyon ve nominal değerde olan 20 bin adet kaydi olmayan, teminatlı tahvilden oluşuyor. 7 yıl vadeli olan kredi (Nisan 2033'te vadesi doluyor), anapara için 3 yıllık bir ödemesiz dönem içeriyor. İhrac, 6 aylık EURIBOR artı yıllık %3,00 marjdan oluşan değişken faizli kupon taşıyor ve %5,00 (taban) ile %7,50 (tavan) arasında garantili bir faiz koridoru sunuyor.
Starkom Holding AD İcra Kurulu Başkanı Milen Hristov, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Starkom'un bünyesindeki şirketler, uluslararası sermaye piyasalarında ciddi bir deneyim biriktirdi ve bölgedeki kurumsal sektör için değer ve önem açısından eşi benzeri olmayanlar da dahil olmak üzere onlarca başarılı projeye imza attı. Portföyümüzdeki şirketler, Avrupa'da ve küresel ölçekte yatırımcılar arasında yeterince yüksek bir güvene sahip. Bu bağlamda, ana şirket Starkom'un tahvillerinin EuroBridge'de listelenmesi, likiditeyi ve menkul kıymet ticaretini destekleyecek tamamen mantıklı bir adım. Bu segmentte tahvil ihracı olan ilk Bulgaristan şirketi olarak, bu adımımızın diğer Bulgaristan işletmelerini de benzer bir hamleye teşvik etmesinden ve Bulgaristan ekonomisine sağlayacağı tüm olumlu sonuçlardan memnuniyet duyarız. Bundan hepimiz kazanacağız.”
BSE İcra Kurulu Başkanı Doç. Dr. Manyo Moravenov ise şu ifadeleri kullandı: “Eurobridge piyasasındaki ilk tahvil ihracının aynı anda hem Bulgaristan Borsası'nda hem de Frankfurt'ta başlamasını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu başlangıçla, son yıllarda çok dinamik bir şekilde gelişen BSE tahvil piyasasının gelişiminde yeni bir aşamayı kutluyoruz. Bulgaristan borsasında her yıl tahviller aracılığıyla yaklaşık 700 milyon avro kaynak sağlanıyor. Starkom'un bu piyasaya girişiyle, küresel yatırımcılara erişimi olan büyük ihracılara kapı açıyoruz. Starkom projesine ve ihracın hedeflerine ulaşmasına başarılar diliyorum. Bu hamle için özellikle şirket ekibini, danışmanları ve yatırım aracısını tebrik ediyor, bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan BSE ve Frankfurt'taki meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Starkom; enerji, sigorta ve finans (varlık yönetimi ve yatırım aracılığı) iş kollarını bir araya getiriyor. Grubun sahip olduğu 2,3 milyar avroluk varlıklar, 11 piyasada faaliyet gösteren ve yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan toplam 11 şirkete dağılmış durumda. Şirket, Bulgaristan'ın en büyük halka açık holdingi olan Eurohold Bulgaria AD'nin (sermayenin %80'ine sahip) çoğunluk hissedarı konumunda. Eurohold Bulgaria; Bulgaristan'ın önde gelen elektrik dağıtım, tedarik ve ticaret şirketlerinden Electrahold grubunu ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri ile fotovoltaik santrallere yönelik büyük yatırımcılardan Solar Energy EAD'yi bünyesinde barındırıyor. Starkom ayrıca, birkaç Avrupa piyasasında faaliyet gösteren pazar lideri sigorta şirketi Euroins AD'nin ve Deutsche Börse Xetra üyesi önde gelen yatırım aracısı Euro-Finance AD'nin de sahibi.
