Eurohold Bulgaristan AD'nin çoğunluk hissedarı Starcom Holding AD'nin bu yıl Nisan ayında ihraç ettiği 200 milyon euro değerindeki tahviller (ISIN: BG2100013262), bugün itibarıyla Bulgaristan Menkul Kıymetler Borsası (BSE) ve Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda (Deutsche Börse) eş zamanlı olarak işlem görmeye başladı. İşlemler, Bulgar ve Alman sermaye piyasalarını doğrudan birbirine bağlayan ve Bulgar şirketlerine küresel sermayeye erişim imkânı sunan EuroBridge Market segmenti üzerinden yürütülüyor. Bu işlem, EuroBridge segmentindeki ilk tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
17 Ağustos'ta Sofya'da, ihraççı şirket ve borsa yöneticilerinin katılımıyla BSE'de bir zil çalma töreni düzenlendi. Törenle Starcom tahvillerinin ticareti sembolik olarak başlatıldı. Bu etkinlik, EuroBridge Market'in ilk tahvil ihracına yönelik çifte listeleme sürecinin başarıyla tamamlandığını gösteriyor. Söz konusu gelişme, Bulgar şirketlerinin Avrupa'nın önde gelen finans merkezlerinden birinde küresel portföy yatırımcılarına ve sermayeye erişimi için yepyeni kapılar açıyor.
Starcom'un tahvil ihracı (ISIN: BG2100013262), her biri 10 bin euro ihraç ve nominal değere sahip 20 bin adet kaydi ve teminatlı tahvilden oluşuyor ve toplam hacmi 200 milyon euro. İhracın vadesi 7 yıl (Nisan 2033'te sona eriyor) ve ana para ödemesi için 3 yıllık bir ödemesiz dönem içeriyor. Tahviller, 6 aylık EURIBOR artı yıllık %3,00 marjdan oluşan değişken faizli bir kupon taşıyor. Faiz oranının tabanı %5,00, tavanı ise %7,50 olarak garanti altına alınmış durumda.
Starcom Holding AD İcra Kurulu Başkanı Milen Hristov konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Starcom'un bünyesindeki şirketler, uluslararası sermaye piyasalarında sağlam bir deneyim biriktirdi ve bölgedeki kurumsal sektör için değer ve önem açısından eşi benzeri olmayanlar da dahil olmak üzere onlarca başarılı projeye imza attı. Portföyümüzdeki şirketler, Avrupa'daki ve küresel düzeydeki yatırımcılar nezdinde oldukça yüksek bir güvene sahip. Bu bağlamda, ana şirket Starcom'un tahvillerinin EuroBridge'te listelenmesi, likiditeyi ve menkul kıymetlerin ticaretini destekleyecek tamamen mantıklı bir adım. Bu segmentte tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Bulgar şirketi olarak, attığımız bu adımın diğer Bulgar işletmelerini de benzer hamleler yapmaya teşvik etmesinden ve Bulgar ekonomisine sağlayacağı tüm olumlu sonuçlardan dolayı memnuniyet duyarız. Bundan hepimiz kazançlı çıkacağız."
BSE İcra Kurulu Başkanı Doç. Dr. Manyu Moravenov ise şu ifadeleri kullandı: "Bulgaristan Menkul Kıymetler Borsası ve Frankfurt'ta eş zamanlı olarak EuroBridge piyasasındaki ilk tahvil ihracının başlangıcını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu başlangıçla, son yıllarda çok dinamik bir şekilde büyüyen BSE tahvil piyasasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bulgaristan borsasında her yıl tahviller aracılığıyla yaklaşık 700 milyon euro kaynak toplanıyor. Starcom'un bu piyasaya girişiyle, küresel yatırımcılara erişim imkânı sunan büyük ihracılara kapı açıyoruz. Starcom'un projesine ve ihracın hedeflerine ulaşmasına başarılar diliyorum. Bu hamle için özellikle şirket ekibini, danışmanları ve yatırım aracısını, ayrıca bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan BSE ve Frankfurt'taki meslektaşlarımızı tebrik ediyorum."
Starcom; enerji, sigorta ve finans (varlık yönetimi ve yatırım aracılığı) iş kollarında faaliyet gösteriyor. Grubun sahip olduğu toplam 2,3 milyar euro değerindeki varlıklar, 11 farklı piyasada faaliyet gösteren ve yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan 11 şirkete dağılmış durumda. Şirket, Bulgaristan'daki en büyük halka açık holding olan Eurohold Bulgaristan AD'nin çoğunluk hissedarı konumunda (sermayenin %80'i). Eurohold; Bulgaristan'daki önde gelen elektrik dağıtım, tedarik ve ticaret şirketlerinden biri olan Elektrohld grubunun yanı sıra, fotovoltaik santraller ve yenilenebilir enerji depolama sistemlerine yönelik büyük yatırımcılardan biri olan Solars Energy AD'yi de bünyesinde barındırıyor. Starcom ayrıca, Avrupa'nın birkaç piyasasında faaliyet gösteren pazar lideri sigorta şirketi Euroins AD'nin ve Deutsche Börse Xetra üyesi önde gelen yatırım aracısı Euro-Finance AD'nin de sahibi.
